2023年全球及中国香精香料行业市场规模预测分析

 

香料是一种能被嗅感嗅出气味或味感尝出香味的物质;香精则是由多种香料、溶剂或载体及其辅料调配而成的芳香类混合物。目前,世界上香料品种约有7000多种,其中合成香料约6000多种,天然香料约500种,而以各类香料调配的香精种类则多达上万种。香料香精广泛用于香皂、洗涤剂、各种化妆品(冷霜、雪花膏、发乳、发蜡、洗发精、花露水和香水等)、护肤美容品、牙膏、空气清洁剂和杀菌剂等环境卫生用品,糖果、饼干、饮料、烟、酒、豆乳、奶制品、植物蛋白食品,以及医药、纸张、塑料、皮革、织物等的加香。

 

1.  全球香精香料市场规模

随着全球经济的发展,人民生活水平得提高及对物质生活要求的提高,香料香精的市场需求不断增加,香精香料市场规模呈持续增长趋势。根据Leffingwell&Associates的统计数据,自2016年至2021年国际香精香料市场规模持续稳定增长,由2016年的245亿美元增长至2021年的299亿美元,年复合增长达4.1%,预计2023年全球香精香料市场规模将达322亿美元。

 

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数据来源:Leffingwell&Associates、中商产业研究院整理

 

从销售额占比来看,全球香料香精的销售额主要集中在全球前十大公司,公司主要集中在欧洲、美国以及日本,垄断高端市场;香料香精行业壁垒较高,预计未来市场格局趋于稳定。目前,世界前五大香料香精公司分别为奇华顿、芬美意、IFF、德之馨、曼氏,合计销售额占全球销售额比超过50%,并有望进一步扩大。其中占比最高的是奇华顿,为19%,第二为芬美意,占比14%。

 

全球主要香精香料行业市 场份额

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2.  全球香精香料消耗量区域分布

近年来,香料香精产业不断向发展中国家转移,亚洲市场的需求量提升潜力高。当前西欧、美国、日本等发达国家的市场趋近饱和,香料香精的销售重心逐步向发展中国家转移。2022年亚太地区份额占比超过31.40%,占据了全球香精香料市场的最大份额。

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3.  下游端分析

从行业应用情况来看,在全球香精香料市场中,食品用香料香精占比约为56%,日用香料香精占比约为44%。其中食品用香精主要应用于饮料行业、乳制品和香烟行业,市场份额占比分别为34%、13%、22%;日用香料香精主要应用于香皂洗涤剂市场、化妆品市场以及高档香水市场,市场份额占比分别为32%、27%、17%。

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数据来源:公开资料整理

 

4. 中国香精香料市场规模

随着我国经济水平得持续增长,食品医药饮料、日化等行业的规模不断扩张,带动我国香精香料行业的持续稳定的增长,根据中国香料香精化妆品工业协会公布的数据,我国香精香料市场规模由2016年的252亿元增长至2020年的408亿元,2016-2020年均复合增长率为12.8%。中商产业研究院预测,2023年我国香精香料市场规模将达533亿元人民币

我国香料香精行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进展。在发展中国家和地区中,中国是少数能在香料香精生产上与发达国家相抗衡的国家之一,香兰素和乙基香兰素的出口量已占全球供应量的50%。2020年中国香精香料产量约为135.6万吨,同比增长7%。

 

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数据来源:香料香精化妆品工业协会、中商产业研究院整理

 

国内香料企业集中度低、市场格局分散、中小企业众多,且研发投入水平与技术实力相比于国际企业较低。香料产品具有小批量、快交货的特点,原材料价格波动、环保压力与客户对产品质量保障需求的提升,对中小企业构成了挑战。未来随着落户小企业逐步淘汰,技术领先与快速发展的头部企业有望进一步壮大,提升国内行业的研发创新与市场竞争能力。

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创建时间:2023-11-07

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