「行业深度」洞察2023:中国香精香料行业竞争格局及市场份额(附营收排名、企业竞争力评价等)
本文核心数据:中国香精香料企业竞争梯队;中国香精香料上市公司营收;香精香料影响力排名
1、中国香精香料行业竞争梯队
从香精香料行业竞争梯队看,注册资本超过10亿元的企业主要有新和成和百润股份,3-10亿注册资本的香精香料企业主要有华宝股份、爱普股份、安德利等。
从区域分布看,中国香精香料生产企业主要分布在江浙沪地区,其中上海省香精香料生产企业较多,包括百润股份、爱普股份等,而香精香料龙头企业新和成则位于浙江。除江浙沪地区,安徽、山东、西藏等区域。
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2、新和成、华宝股份营收排名领先
在中国香精香料企业中,2022年,中国香精香料行业上市公司中新和成以29.67亿元的香精香料业务营收规模排名第一,华宝股份、安德利、爱普股份、亚香股份和新化股份香精香料相关业务营收均超过5亿元,排名较为领先。
注:安德利的收入为果汁和香精的营收总和。
3、百润股份、亚香股份产销量高
2022年,百润股份香精香料产量达到297.97万吨,销量达到298.87万吨,高于其他上市公司。2022年亚香股份的香精香料产销量也较高,分别达到171.20万吨和209.99万吨。
4、中国香精香料行业企业布局
从营收规模看,新和成、华宝股份等企业较高;从业务布局看,爱普股份、华宝股份、新和成等企业布局均较为广阔;从渠道布局看;大部分企业的主要市场在国内,美国、欧洲、亚洲其他国家是香精香料企业布局较多的国家和地区;整体来看,新和成、华宝股份、亚香股份等企业竞争力较为领先。
5、香精香料行业集中度低
2022年新和成香精香料业务收入占中国香精香料行业营收的7%,位列香精香料各上市公司首位;华宝股份占比4.5%,其余企业占比不足3%。中国前5大上市公司香精香料营收占比为17%,行业集中度较低。
注:1、上述市场份额为各企业2022年香精香料营收/2022年中国香精香料行业收入;2、安德利的收入为果汁和香精的营收总和。
6、中国香精香料行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,中国香精香料行业现有竞争者数量较多,但绝大部分市场份额被龙头企业牢牢把控,行业集中度较高,头部企业竞争程度低于中低端市场;香精香料行业发展潜力较大,行业存在一定的进入壁垒但不大,潜在进入者的威胁较大;中国天然香料资源比较稀缺,部分产品依赖进口,供应商的议价能力较高;作为香精香料行业下游产业的烟草、食品、日化、饮料、饲料企业数量众多,需求量较大,消费者的议价能力较强;香精香料行业内部存在一定的替代威胁,主要为合成香料和天然香料之间的替代,而行业外的替代威胁较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国香精香料行业五力竞争总结如下:
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